2023년 중국 낙농산업에 대하여 알아봅시다

1. 우유 생산 현황

중국 국가통계국에 따르면 2023년 중국의 총 원유생산량 4,197만 톤은 전년 동기 대비 6.7% 증가하여 4년 연속 중국의 우유생산량이 6% 이상 증가한 2022년의 증가율과 변화가 없습니다. 2022년 기준 중국의 젖소 사육두수는 1,160만 8,000두로 2021년 대비 6.1% 증가하여 2018년 이후 가장 빠른 증가율을 보였습니다. 중국 젖소 성우의 연간생산량은 2022년 9.2톤으로 전년동기 대비 5.7% 증가했습니다. 2023년에도 옥수수, 대두박 등 사료투입물의 높은 가격으로 우유생산비용이 높은 수준을 보였습니다. 국가낙농산업기술시스템의 농가 모니터링에 따르면, 평균 원유생산비용은 3.82위안/kg으로 2022년과 동일하게 최근 몇 년간 가장 높은 수준을 유지했지만, 연중 원유가격이 지속적으로 하락하여 비용대비 가격비율이 1월 1.07에서 12월 0.98로 하락하는 등 낙농수익성이 지속 하락하여 중국의 낙농비용 대비 가격비율이 1 아래로 떨어진 것은 10여 년 만에 처음입니다.

추세적인 측면에서 2024년에는 국내 원유생산량이 아직 상승하는 과정에 있고, 두수도 계속 증가할 것으로 예상되어 가뜩이나 심각한 어려움에 직면해 있는 낙농업계에 더 큰 부담이 될 것으로 예상됩니다.

2. 우유 가격 및 수출입 동향

2023년 국내 원유판매가격은 큰 폭으로 하락했습니다. 중국 농업농촌발전부 모니터링 자료에 따르면 12월 말 기준 중국 10대 주산지의 원유 판매 평균가격은 3.66위안/kg으로 2022년 동기 평균가격 대비 11.2% 하락하였으며, 2023년 전체 평균가격은 3.83위안/kg으로 전년동기 대비 7.9% 하락하였습니다. 중국 세관자료에 따르면 중국은 2023년에 총 305만 8천 톤의 각종 유제품을 수입하여 전년대비 10.0% 감소했으며, 이는 2015년 이후 2년 연속 중국의 유제품 수입 총액이 감소한 것이기도 합니다. 이 중 건조분말은 222만 3천 톤으로 전년대비 7.3% 감소했으며, 액상우유는 83만 5천 톤으로 전년대비 16.6% 감소했습니다. 수입 유제품의 평균가격은 전년대비 3.3% 감소했으며, 이 중 액상우유의 평균가격은 17.2%, 건조분말의 평균가격은 7.7% 감소했습니다. 해당연도의 원유에 해당하는 유제품의 총 순수입량은 1,872만 5천 톤으로 전년 대비 7.9% 감소했습니다. 액상우유는 해당 원유 순수입량의 4.8%를 차지하여 전년 대비 0.6% 포인트 감소했으며, 이 비중은 2018년 이후 처음으로 감소했습니다.

3. 유제품 가공 및 소비 동향

국가통계국에 따르면 2023년 유제품 생산량은 3,054만 6,000톤으로 전년 대비 3.1% 증가했습니다. 2023년 총 우유생산량 증가율을 총 우유생산량 증가율과 동일하다고 가정하면 2023년 총 우유생산량은 4,302만 톤에 이를 것이며, 해당연도의 우유소비량은 6,186만 톤으로 전년대비 2.0% 증가할 것입니다. 2022년과 2023년 신규 분유재고량을 각각 20만 톤과 10만 톤으로 계산하면 2023년 실제 우유소비량은 약 6,106만 톤으로 2022년 대비 3.4% 증가할 것입니다. 이 소비량을 기준으로 2023년 중국의 1인당 우유소비량은 43.8kg이 될 것입니다. 소비자 수요의 성장 모멘텀이 부족한 상황에서 소비증가는 주로 유제품가격 하락, 즉 물량에 대한 가격 결과에 기인합니다.

중국 상무부의 시장 모니터링 자료에 따르면 2023년 12월 유제품 평균 판매가격은 12.39위안/kg으로 전년 동기 대비 3.7% 하락하였고, 해당 연도 유제품 평균 판매가격은 12.53위안/kg으로 전년동기 대비 3.5% 하락하였습니다. 그러나 Economic Daily News - Yili Group의 소비동향 보고서 자료에 따르면 2023년 1~3분기 액상우유 판매량이 감소하며 시장이 차별화되는 추세를 보였습니다. 이 중 고급제품은 1~3분기 판매량이 전년 동기 대비 3.8% 증가하였고, 기초제품은 판매량이 전년동기 대비 1.4% 증가한 반면, 중급제품은 판매량이 전년동기 대비 2.1% 감소하였습니다. 더욱이 세 종류의 제품 모두 평균 판매가격이 감소하였는데, 기초제품은 전년동기 대비 0.9%, 고급제품은 0.5%, 중급제품은 전년동기 대비 2.6% 감소하였습니다.

4. 낙농 기술 및 연구 개발사업 동향

(가) 중국의 홀스타인 사양 및 번식 기술은 중요한 발전을 이루었지만, 여전히 기초적인 문제를 직면하고 있다.

낙농업 선진국과 비교할 때, 현 시기 중국 낙농의 육종이 직면한 가장 두드러진 기술적 문제는 젖소 육종 표현형 및 형질의 낮은 적용범위, 핵심기술 및 제품의 독자적 혁신 부족, 좋은 품종의 효율적인 확대에 대한 낮은 산업화 정도, 젖소 건강에 대한 불완전한 검출 및 기록 등입니다. 이러한 문제에 대응하여 2023년 연구에서는 단일교대 샘플링 계산법을 확립하여 하룻동안 유지방률과 유단백률을 측정하여 최대 0.82와 0.93의 정확도로 우유지표검사의 효율성을 크게 향상시켰습니다. 데이터 작성 및 평가 후 분석을 모듈화 처리하는 등 국가 유전자 평가 플랫폼의 성능과 운영 효율성이 지속적으로 향상되었고, 유전체 유전자 평가의 평균시간도 4분의 1로 더욱 단축되었습니다. 소의 배아생산 및 이전을 위한 국가표준기술절차(GB/T 26938-2023)를 공식적으로 시행하여 발정 및 배아 고속 증식 기술의 구현을 표준화하고, 중국의 젖소 육종형성기업 및 일부 핵심사육농가에서의 기술적용이 지속적으로 증가하고 있습니다.

낙농 선진국에서는 높은 처리량의 시퀀싱과 이력관련 기술을 사용하여 젖소의 중요한 형질의 유전 메커니즘을 연구하는 과정을 크게 가속화했습니다. 2023년 말까지 소의 우유생산량, 우유단백질 비율, 유지방 비율 및 신체크기와 관련된 정량적 형질에 대한 7,744개, 9,980개, 11,955개, 3,004개의 유전체 시트(QTL)가 보고되었습니다.

(나) 젖소의 정밀 영양 및 친환경과 저탄소가 젖소사육의 트렌드로 떠오르고 있다.

젖소 생산수준이 증가함에따라 정밀영양조사는 국내외 낙농업 종사자들이 직면한 공통된 문제입니다. 정밀 영양조절기술에 대한 일련의 연구가 중국에서 수행되었습니다. 200mg/kg 스테비올 글리코사이드 또는 효모 배양액 5g/두/일의 첨가는 송아지 사료섭취 및 일일체중 증가를 증가시켰고, 반추위 아밀라아제 20g/두/일은 전분 소화율을 증가시키고 젖소에서 우유생산량을 5.1% 증가시켰으며, DHA 10g/일은 우유생산량, 에너지보정 우유 및 버터 지방함량을 크게 증가시켰고, DHA 30g/일은 버터지방 지방산 조성을 크게 개선시켰습니다.

2023년에는 사료자원의 부족, 사료원료의 높은 가격, 원유의 낮은 가격 등의 상황에 대응하여 반추위 아미노산 사료보다 저단백질+ 과량의 사료화 기술을 개발하여 중․고 수준으로 생산하는 젖소의 단백질을 16.5%에서 15%로 감소시키고, 조제 대두박의 양을 13%에서 11.6%로 낮추어 산유량과 유단백의 비율에 영향을 주지 않으면서 유지방 비율을 증가시키는 효과를 나타냄과 동시에 저단백질 식단을 아미노산 보충제로 사용하는 것이 아미노산 불균형을 효과적으로 완화하고 우유 단백질 합성을 향상시킬 수 있다는 점에 주목하였습니다. 2023년 중국의 대표적인 규모의 농장을 대상으로 탄소 인벤토리 작업을 수행하였습니다. 브라질 연방대학교 낙농연구센터는 젖소의 메탄배출량에 대한 모델링 연구를 수행하여 글로벌 실험 데이터베이스를 구축하고 사료 전환율과 메탄 배출량의 상관관계를 정확하게 추정하기 위한 모델을 구축하였으며, 이를 바탕으로 젖소의 메탄배출량을 줄이기 위해서는 사료전환율을 높이는 것이 우선되어야 한다는 결론을 도출하였습니다.

(다) 젖소에서의 질병 및 유해물질 감지기술 진전이 있었으며, 특히 질병은 결핵과 브루셀라병이 최우선 과제입니다.

2023년에도 중국 젖소의 중요질병은 여전히 구제역, 브루셀라병, 결절성 피부병, 감염성 비인후염, 그리고 바이러스성 설사병입니다. 매년 강화되는 낙농장의 방역 및 통제조치에도 불구하고, 모든 일반적인 질병유형에 대한 병원체 양성검출률이 증가했습니다. 이는 주로 번식환경의 변화, 병원체의 돌연변이, 그리고 부적절한 방역 및 통제조치로 인한 것입니다. 소 질병예방 및 통제기술은 잘 발전하였으며, 브루셀라병에 대한 생백신(균주 BA0711), 또한, 결핵균을 포함한 4종류의 유전체 DNA 표준 물질을 개발하여 국가 2차 표준 물질 인증을 신청했습니다. 젖소의 일반적인 질병예방 및 통제연구는 주로 약물연구 및 개발에 중점을 두었으며, "산농 중국 농업 과학 기술"에서 "산농 대사 건강 '사차원' 평형 및 기술제품 및 시연"이 1등을 차지했습니다. 우유 및 유제품의 위험물질 잔류물 검출기술 수준이 빠르게 업그레이드되고 시약키트의 국산화가 잘 진행되어 새로운 종류의 면역크로마토그래피 검출장비의 국산화가 뚜렷하게 진행되었습니다. 상기 기술과 제품의 보증으로 2023년에는 국내 젖소들의 건강이 크게 향상될 것이며, 조기발견을 위해 인공지능기술이 활용되기 시작하고 있습니다.

낙농업 선진국과 비교할 때, 중국의 질병예방 및 통제상황은 여전히 심각하여 젖소에서의 발생률이 높고, 소 결핵에 대한 정확한 진단과 검출기술은 여전히 강화가 필요하며, 브루셀라 감염 양성 및 백신접종 양성에 대한 판별기술은 아직 부족하고, 국내 생산 젖소용 특수화학의약품과 수입제품 간의 품질격차로 질병예방에 대한 일일수요를 충족시킬 수 없으며, 중국 수의학은 젖소용 항생제 보충 치료에 더 많은 효과를 나타냈지만, 연구개발에 대한 투자는 부족한 실정입니다. 연구개발에 대한 투자부족은 향후 연구개발의 초점입니다.

(라) 에너지 절약, 환경 보호, 지능형 축사시설 및 장비연구개발을 강화하기 위한 우유 및 유제품 시험기술이 발전방향입니다.

2023년에는 국제무대에서 우유 및 유제품 중 락토페린의 측정'을 공식화했으며, 락토페린함량의 정량값이 41개 유제품 기업의 저온살균 유제품 패키지에 표기될 수 있도록 지원하여 국내 생산 우유의 핵심 경쟁력을 크게 높였습니다. 냉방과 난방의 이중기능을 갖춘 얕은 지상원 히트펌프 환경제어 시스템을 혁신적으로 제안했습니다. 태양광 축사의 열적 특성에 대한 타당성 조사를 수행했으며, 길이 114m x 폭 30m 규모의 축사지붕은 68% 표면을 PV로 포장하여 태양광 건물 일체형 축사를 구축했으며, 8월에는 지붕 내부온도가 비가림지역보다 10.9℃ 낮아 소의 열 스트레스 발생을 효과적으로 해소함과 동시에 축사는 30%에서 40%의 전기료를 절약할 수 있었습니다.

중국 낙농가의 규모 가속화와 인건비 상승으로 기계화는 농가의 효율적인 생산을 위한 물적 기반이자 강력한 장악력을 갖추게 되었습니다. 낙농산업 선진국과 비교할 때 중국의 기계화 지능형 농업발전 기반은 취약하고, 장비는 해외의존도가 높으며, TMR 사료장비, 외국 브랜드가 수입 브랜드 대비 착유장비의 약 35%로 약 85%를 차지하고 있습니다.

(마) 유제품 연구개발 가속화 및 우유소비 촉진을 위한 부문 간 협력

2023년에는 중국 낙농업의 심각한 상황 속에서도 프로바이오틱 유산균과 발효유 산업이 지속적으로 성장하고 있으며, 2023년에는 유산균 생식질 데이터베이스 및 유전체 공유 데이터베이스 구축을 지속적으로 강화하여, 세계 최대규모의 광범위 유산균 오리지널 생식질 데이터베이스를 구축하여 국립농업미생물 생식질 데이터베이스 1차분에 선정될 예정입니다. 동시에 미생물 제제가 청정 젖소사육 분야에서 대안적인 항생제 솔루션이 되고 있습니다. 액상우유 가공기술 분야에서는 주로 두 가지 측면에 관심을 가지고 있는데, 첫째는 건강제품의 연구개발, 락토페린 보호기술, 당 조절 우유 개발 및 기타 새로운 기술의 지속적인 발견입니다. 두 번째는 우유와 커피 및 차의 국경 간 통합으로, 우유와 커피 또는 밀크티 및 기타 FMCG 제품의 조합을 위한 다양한 유형의 준비된 우유제품을 출시하고, 커피 및 차에 대한 수요에 따라 액체우유 및 차 제품의 개발을 추진합니다. 분유 분야에서 모유 올리고당(HMOs)의 사용승인으로 영유아용 모유수유 조제분유에 새로운 진전이 있었습니다.

외국과 비교할 때 중국은 기능성 유제품의 고활성, 고안정성 가공기술 연구개발에 집중하고 있다. 치즈는 해마다 증가하는 중국의 유제품 소비 비중을 차지할 뿐만 아니라 중국 유제품산업 발전의 중요한 성장점이 되었다. 중국의 유제품 소비시장 확대를 해결하고 경기 침체기의 핵심범주 중 하나인 원유산업을 완화하기 위해서도 치즈를 기반으로 한 고형물이 중요한 성장점이 되고 있다.

※ 출처 : Dairy Industry Technology System Network

※ 제공 : 낙농정책연구소