미국 낙농업의 ’23년도 말 현황 및 ’24년도 전망

1. 최근 유제품 공급 및 사용 데이터

미국 농림부 농산통계국(NASS)의 '우유 생산 보고서'에 따르면, 10월 기준으로 젖소 두수는 2022년 10월 대비 42,000 마리, 전월 대비 6,000 마리 줄어 937만 마리로 추정되었습니다. 평균 우유 생산량은 마리당 1,997 파운드로, 2022년 10월보다 1파운드 감소했습니다. 낮아진 사육두수 규모와 생산성으로 10월에는 우유 생산량이 전년도에 비해 약 0.5% 감소하여 총 187.1억 파운드가 되었습니다. 주로 서부 주에서 우유 생산이 감소한 반면, 다른 주에서는 주로 전년 대비 생산성이 향상되었습니다.

9월 9일 주간을 기점으로 각 주마다 미 연방 검사를 받은 젖소 도축량은 평균적으로 전년 동기 대비 약 7% 감소했습니다. 젖소 착유우 사육두수가 계속해서 감소하고 있어, 국가적으로는 유제품 생산이 대체로 열악한 상황으로 가고 있습니다.

10월에는 주요 사료 원가가 경감되었습니다. 최신 NASS 농산물 가격 보고서에 따르면, 10월에 옥수수의 평균 농가 가격은 부쉘(약 35.24리터) 당 $4.93으로, 2022년 10월 대비 $1.56 감소했으며, 알팔파 건초의 가격은 톤 당 $217.0으로, 지난 해 10월 대비 $64.0 낮아졌습니다. 동일한 기간 동안 미국 농업부 농산물 마케팅 서비스에서 보고한 대로 대두밀 가격은 단위 톤 당 평균 $416.6으로, 2022년 10월 대비 $52.5 하락했습니다.

10월의 전체 우유 가격은 백 파운드당(약45.3kg) $21.60(리터당 약 636원/원-달러 환율 1333.5원 기준)으로, 2022년 10월 대비 $4. 00 감소하였지만, 2023년 9월 가격보다 $0.60 더 높았습니다. NASS에 따르면 10월의 우유-사료 비율은 2.03으로, 작년 9월 대비 상승했습니다. Dairy Margin Coverage 프로그램에 의한 농장 우유가격 마진은 백 파운드 당 $9.44로, 작년 대비 $1.27 감소하였으며, 최고 수준의 보상을 선택한 유제품 생산자에게 지급되는 $9.50의 임계값보다 6센트 낮았습니다. 과거에는 미국의 젖소 두수가 주로 가격 및 사료비용 변동에 대해 몇 달의 지연기간을 보였으며, 이 지연기간의 길이는 사료 비용 외의 요소들(농장 수준의 행정 및 운영비용과 같은)에 의해 영향을 받았습니다. 예를 들어, 농부들이 지불하는 상품 및 서비스 가격, 이자세, 그리고 10월에 대한 임금률 지수는 각각 138.8로 추정되었으며, 작년 10월 대비 0.2포인트 상승했습니다(USDA, NASS, 농산물 가격 보고서).

10월의 유제품 수출은 작년 대비 큰 폭으로 감소했습니다. 10월에 유지방우유 환산 기준으로 유제품 수출은 8.01억 파운드로, 9월 대비 4,900만 파운드 감소하였으며, 2022년 10월 대비 3.26억 파운드 감소했습니다. 탈지분유 기준 유제품 수출은 42.13억 파운드로, 9월 대비 2.56억 파운드 증가했지만, 2023년 10월 대비 1.59억 파운드 감소했습니다. 전반적으로 전년 대비 수출이 감소했음에도 불구하고, 유당과 농축유청단백질의 출하는 중국(유당, 농축유청단백질), 멕시코(유당, 농축유청단백질) 및 일본(농축유청단백질)의 강한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 증가했습니다. 미국 치즈의 수출은 중국과 멕시코로의 전년 대비 증가가 다른 아시아 시장(일본, 대한민국)의 감소를 상쇄하기에는 충분하지 않아 감소했습니다. 유지방 제품, 유청 제품 및 탈지분유 제품(무지방 분유, 탈지분유, 동물용 탈지분유)의 수출도 전년 대비 크게 감소했습니다. 이는 경우에 따라 국내 가격(예: 버터)이 높거나 이러한 제품에 대한 국제적인 수요가 전반적으로 약하여 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

10월에 미국의 유제품 수입은 9월보다는 높았지만, 2022년 10월 대비로는 낮았습니다. 유지방을 기준으로 6.61억 파운드였으며, 9월보다 5,950만 파운드 높았지만, 2022년 10월보다 4,000만 파운드 낮았습니다. 탈지분유 기준으로 4.9억 파운드이며, 9월보다 2,700만 파운드 높았지만, 2022년 10월보다 1.21억 파운드 낮았습니다. 10월에 대부분의 유제품 수입은 전년 동기 대비 감소했습니다.

선정된 유제품에 대한 소비자 물가 지수는 11월에 전년 대비로 낮았으며 비록 억제되고 있지만 전반적인 가격 및 식품 가격 지수는 물가 상승 압력이 여전히 존재함을 나타냅니다. 2023년 대부분 기간 동안 유제품의 국내 사용은 강력했습니다. 8월부터 10월까지의 3개월 동안 유지방 기준으로 국내 사용은 2022년 동기 대비 약 0.8% 상승했습니다. 탈지분유를 기준으로 동일한 기간 동안 국내 사용은 전년 대비 약 2.6% 상승했습니다. 이 3개월 동안 버터, 아메리칸 치즈, 유청, 농축유청프로틴 및 유당의 국내 사용은 전년 대비로 증가했으며, 다른 아메리칸 치즈와 탈지분유 국내 사용은 감소했습니다.

2. 2023년 말 유제품 전망

최근 유제품 생산 정보를 기반으로, 2023년의 평균 젖소 사육두수에 대한 예측은 지난 달의 예측 대비 5,000마리 증가하여 예상 평균 젖소 사육두수를 940만마리로 조정되었습니다. 그러나 두당 생산량은 감소하여 마리당 24,150파운드(약 10,954.2kg)의 유생산량으로 조정되었습니다. 따라서 2023년의 우유 생산량 예측은 전년 대비 2억 파운드 감소하여 2269억 파운드로 조정되었습니다.

2023년의 유제품 수출에 대한 예측은 이전 달의 예측에서 조정을 받았습니다. 유지방을 기준으로 하면, 유제품 수출은 전년 대비 1억 파운드 감소하여 108억 파운드로 예상되며, 이는 올해 나머지 기간 동안 버터의 수출이 예상보다 적기 때문입니다. 반면, 탈지분유 기준으로 기반한 예측은 1억 파운드 증가하여 499억 파운드로 조정되었으며, 이는 2023년 나머지 기간 동안 유청분말 제품의 수출이 예상보다 많아질 것으로 기대되기 때문입니다.

지방 기준으로, 2023년의 유제품 수입 예측은 치즈와 버터의 더 높은 예상 수입으로 인해 1억 파운드 증가하여 75억 파운드로 조정되었습니다. 탈지분유 기준으로는, 2023년의 유제품 수입 예측은 카제인과 농축유청단백질의 나머지 연간 예상 수입 감소로 인해 2억 파운드 낮추어 63억 파운드로 조정되었습니다.

2023년 국내 유제품 사용량은 지방 기준으로 이전 예측보다 2억 파운드 증가하여 2229억 파운드로 예상됩니다. 그러나 탈지분유 기준으로는 예측이 3억 파운드 감소하여 1,825억 파운드로 조정되었습니다.

치즈와 버터 도매 가격의 최근 하락 트렌드로 인해, 2023년 치즈의 가격 예측은 파운드 당 $1.765 (-0.5센트)으로 낮춰지고, 버터의 도매 가격은 파운드 당 $2.620 (-2.5센트)으로 조정되었습니다. NDM(분유)의 가격 예측은 파운드 당 $1.185 (+0.5센트)으로 상향 조정되었으며, 유청분말의 가격은 변동 없이 파운드 당 $0.360으로 유지되었습니다.

치즈가격 하락으로 인해, 2023년 Class III 우유 가격 예측은 백 파운드 당 $17.05(리터당 502.0원 / 원-달러 환율 1333.5원 기준)로 이전 예측보다 $0.05 하락했습니다. Class IV 예측도 낮은 버터 가격이 높은 NDM 가격을 상쇄하여 백 파운드 당 $19.10으로 10센트 하락했습니다. 따라서 2023년의 전체 우유 가격 예측은 이전 예측보다 10센트 하락하여 백 파운드 당 $20.60이 되었습니다.

3. 2024년도 유제품 전망

2024년 젖소 사육두수 예측은 15,000마리 감소하여 936만마리로 조정되었으며, 젖소 당 생산량은 80 파운드 감소하여 24,465 파운드(약 11,097.1kg)로 조정되었습니다. 그러므로 2024년 우유 생산량 예측은 지난 달 예측보다 10억 파운드 낮춰져 2290억 파운드로 조정되었습니다.

2024년의 유지방 기준 수출 예측량은 114억 파운드로, 지난 달 예측보다 2억 파운드 낮춰져 상대적으로 높은 가격으로 인한 버터 수출량 감소로 인해 이뤄졌습니다. 탈지분유 기반으로, 2024년의 유제품 수출은 532억 파운드로 전월 대비 1억 파운드 높아졌습니다. 2024년 NDM 및 유청분말의 수출 예상은 국제 시장에서 경쟁력 있는 가격을 유지할 것으로 예상되어 높아질 것입니다.

유지방 기준으로, 2024년의 유제품 수입 예측은 77억 파운드로,  높은 버터 수입량이 기대됨에 따라 전월 대비 1억 파운드 증가했습니다. 탈지분유 기반으로, 지난 달 예측보다 2억 파운드 낮아져 65억 파운드로, 주로 농축유단백질 및 카제인의 예상 수입 감소로 인해 조정되었습니다.

국내 사용량은 지난 달의 예측에서 하향 조정되었습니다. 유지방 기반으로, 2024년의 국내 사용량 예측은 5억 파운드 감소하여 2,246억파운드로 조정되었습니다. 탈지분유 기반으로, 국내 사용량 예측은 6억 파운드 낮추어 1,820억파운드로 조정되었습니다.

치즈 가격이 2024년까지 지속될 것으로 예상되어, 연간 가격 예측이 파운드 당 $1.725로 하향 조정되었습니다 (-10.0센트). 한편, 버터의 2024년 가격은 파운드 당 $2.595로 상향 조정되었습니다 (+0.5센트). 유청분말 가격 예측은 파운드 당 $0.400으로 상향 조정되었고 (+2.5센트), NDM 가격은 파운드 당 $1.175로 상승하였습니다 (+0.5센트).

전월 예측과 비교하여, 2024년 Class III 우유 가격 예측은 백 파운드 당 85센트 하향 조정되어 $16.85로 조정되었습니다. 2024년 Class IV 우유가격 예측은 백 파운드 당 $18.90으로 5센트 상향 조정되었습니다. 2024년의 전체 우유 가격 예측은 백 파운드 당 $20.25로, 지난 달 예측보다 55센트 하락했습니다.

※ 자료 : USDA 경제연구서비스

※ 제공 : 낙농정책연구소