EU의 단기 낙농산업 전망

우유 및 유제품

하이라이트

EU 원유 가격이 올해 초부터 지속적으로 하락하고 있음에도 불구하고, EU 우유 공급은 다소 안정적인 상태를 유지하고 있으며 2023년에는 0.3% 증가할 것으로 예상됩니다.

기상 조건은 어려운 2022년보다 더 유리해 사료 비용을 절감하고 사료 품질 개선에 기여하여 우유의 유고형분 함량(+0.2%)을 높이고 우유 생산량을 1% 증가시키는 데 도움이 됩니다.

유제품에 대한 전 세계 수요는 여전히 상대적으로 부족하지만, EU 유제품 가격 하락으로 일부 수출, 특히 분유 수출이 회복될 것으로 예상됩니다. EU 치즈와 유청 생산은 우유 가용성 증가와 경쟁력 있는 가격으로 인해 이익을 얻을 가능성이 높습니다. 두 경우 모두, 이는 각각 +1.5%와 +4.5%의 EU 수출 증가를 뒷받침할 수 있습니다.

젖소 두수의 감소에도 불구하고 정상적인 기상 조건을 가정할 때 EU 우유 공급은 2024년에도 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다(전년 대비 +0.2%).

에너지와 비료 가격은 2022년 정점을 넘어 하락 추세에 있지만 지난해에 비해 여전히 높은 수준이다. 이는 원유 가격 하락, EU 및 전 세계적으로 여전히 높은 인플레이션, 금리 인상과 결합되어 2024년 낙농가의 마진에 대한 불확실성을 야기합니다.

우유

EU 원유 가격은 계속 하락하고 있습니다

EU 원유 가격은 여름 이후 둔화되기는 했지만, 올해 초부터 하락세를 보이고 있습니다. 8월 EU 원유 평균 가격은 약 EUR 43.6/100kg으로 2022년 12월 최고치보다 -25% 낮았습니다. 9월 추정 기준 2023년 가장 높은 가격 하락(2022년 12월 대비 약 -43%)은 IE에서 기록된 반면, FR, IT, ES의 가격 하락은 약 –10%에 그쳤습니다.

보다 유리한 기상 조건으로 인해 봄철에 사료 비용이 감소하기 시작했습니다. 에너지 및 비료 가격은 2022년에 비해 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 과거 평균 수준보다 훨씬 높아 낙농가의 마진이 부족해졌습니다.

식품 인플레이션은 감소하기 시작했지만, 높은 식품 가격은 여전히 EU와 세계적으로 수요를 제약하고 있습니다. 구매력 약화와 EU 유제품 가격의 지속적인 하락이 EU 원유 가격 하락을 뒷받침하고 있습니다.

일부 상품(특히 탈지분유 및 치즈)에서는 가격 안정화 조짐을 보였지만 2023년 1~3분기 대부분의 유제품의 전반적인 가격 추세는 여전히 하락하고 있습니다. EU 유제품 가격은 더욱 경쟁력을 갖게 되었고 이로 인해 EU 수출이 일부 회복되었습니다. 이러한 증가는 전지분유, 버터, 탈지분유, 유청의 경우 더욱 뚜렷하고 프리미엄 및 고부가 가치 제품의 경우에는 적습니다.

2024년에도 우유 배달은 안정적으로 유지될 것입니다

EU 원유 가격 하락에도 불구하고 EU 우유 공급량은 2022년 같은 기간에 비해 1~7월에 0.7% 증가했습니다. 그러나 원유 공급의 변화는 EU 국가마다 매우 이질적입니다. 일부 국가에서는 이미 낮은 가격과 함께 생산량도 감소하고 있습니다(예: IE, FR, IT). 다른 경우에는 수요의 가격 탄력성이 떨어지기 때문에 우유 공급 증가가 원유 가격 하락에 잠재적으로 기여했습니다(예 : 벨기에, 덴마크, 폴란드).

소 도축 규모는 6월까지 지난해 수준을 밑돌았다. 원유 가격이 낮아지고 중요한 원료에 대한 높은 비용으로 인해 향후 몇 달 동안 도축이 가속화될 수 있습니다. 이는 2022년과 마찬가지로 EU 젖소 두수의 감소(-0.6%)로 이어질 수 있습니다. 반면, 더 나은 사료 가용성과 품질은 유고형분 함량 증가와 함께 2023년 우유 생산량 증가(전년 대비 +1%)에 기여합니다. 이러한 발전은 전체두수의 감소를 상쇄하고 전체 EU 우유 공급량을 증가시킬 수 있습니다(+0.3%).

2024년에는 정상적인 기상 조건을 가정할 때 EU 우유 생산량의 증가 추세가 비슷한 속도로 계속되어 낙농 산업에 안정적인 원유 공급(+0.2%)을 제공할 것으로 가정됩니다.

유제품

치즈와 유청은 EU 회원국의 혜택을 받습니다

2023년과 2024년의 우유 가용성

2023년에는 EU 우유 공급이 증가할 것으로 예상되고 지난해에 비해 유지방과 우유 단백질의 가용성이 더욱 높아짐에 따라 EU 치즈 생산은 2023년에도 우유 가공에서 선호되는 옵션으로 남을 가능성이 높습니다. 1% 더 높아야 합니다. 이는 경쟁력 있는 EU 수출 가격에 힘입어 EU 수출이 증가(+1.5%)하는 데 도움이 될 수 있는 반면, 국내 사용(-6%)은 인플레이션 압력으로 인해 제약을 받을 가능성이 높으며 특히 프리미엄 치즈의 경우 수입에도 영향을 미칠 것입니다. 2024년에는 EU 우유 배송이 소폭 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고 EU 치즈 생산량이 추가로 증가(+0.7%)할 수 있으며, 일부 주요 시장의 수요 회복 가능성으로 인해 추가 수출 증가(+2%)가 가능합니다.

EU 식품 인플레이션 완화는 국내 소비에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다(+0.5%).

EU 유청 생산량은 2023년에도 더욱 강해질 것으로 예상됩니다(+1.2%). 이는 중국 내 수요 회복으로 인해 EU 수출이 증가한 반면 국내 사용은 감소할 수 있기 때문입니다. 2024년에는 생산 증가율이 둔화되더라도(+0.8%) 계속될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이는 EU 수출 증가(+2.5%)로 이어질 수 있으며 국내 사용은 안정적으로 유지될 수 있습니다.

EU 탈지분유 수출은 2023년에 크게 성장할 것입니다

EU 탈지분유 생산량은 1~7월(전년동기 대비) 다소 감소했지만, 수출은 주로 알제리 분유 수입 입찰과 사우디아라비아와 모로코의 강한 수요에 힘입어 강한 회복세를 기록했습니다. 수요를 충족시키기 위해 EU 생산량은 올해 남은 기간 동안 소폭 증가할 수 있으며 전반적으로 안정적으로 유지될 수 있습니다. 동시에, EU 수출은 15% 증가할 수 있는 반면, 국내 사용은 2% 감소할 수 있습니다. 이는 전지분유 가공에 탈지분유가 덜 사용된 결과입니다. EU 분유 수출의 증가는 2023년 남은 기간 동안 뉴질랜드 수출 시장에서의 경쟁 심화로 인해 수출량이 감소할 것으로 예상되더라도 전지분유 생산량이 감소하는 것을 막을 수 있습니다. 전지분유 수출은 2023년에 3% 더 높아질 수 있습니다. 전년 대비, 동시에 국내 사용량 감소도 예상보다 낮을 수 있습니다(약 -2%). 이는 가격이 낮아져서 전지분유를 성분으로 사용하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

2024년에는 탈지분유(SMP) 생산이 안정적으로 유지될 수 있으며, 2023년에 예상되는 강력한 회복에 비해 수출이 감소할 수 있습니다. 전지분유 수출도 감소 (-1%)하여 감소 추세로 되돌아갈 수 있습니다. 동시에, 전지분유의 국내 사용 감소 속도는 지속될 수 있지만, 일부 수요 회복(+4%)으로 인해 가공 분야의 탈지분유 사용은 증가할 수 있습니다.

인플레이션에 저항하는 신선 유제품

지금까지 더 많은 우유가 전지분유로 유입되고(아마도 가공 후 일부 유지방을 사용할 수 있음) 앞으로 몇 달 안에 탈지분유 생산량이 증가할 것으로 예상되므로 EU 버터 생산량은 2023년에 약 0.3% 증가할 수 있습니다. 가용성이 증가하고 EU 가격(다른 지방에 비해 더욱 경쟁력 있음)도 EU 수출 증가(+7%)에 도움이 될 뿐만 아니라 특히 가공 분야에서의 국내 사용량(+0.4%) 증가에도 기여할 수 있습니다. 2024년에는 수출 회복 경로가 완전히 유지될 것으로 예상되지 않습니다.

그만큼 EU 수출 증가율은 더 낮아질 수 있으며(+2%), EU 국내 사용은 보다 완만하게(+0.2%) 증가할 가능성이 높습니다.

기대 이상으로 신선한 유제품(크림, 음료우유) 생산량이 늘어나고 있다. 중국의 수요 감소로 인해 EU 수출이 확대될 가능성이 낮고, 추가 물량은 국내에서 소비될 가능성이 높으며, 다른 동물성 제품에 비해 가격 인상에 대한 저항력이 더 높습니다. 이는 2023년 EU 총 소비 증가(+0.7%)로 이어질 수 있지만, 이러한 변화는 인구 추세가 약간 증가(+0.1%)하기 때문에 1인당 기준으로 거의 눈에 띄지 않을 것입니다. 2024년에는 EU 소비가 감소 추세로 돌아갈 가능성이 높으며(인구 증가 둔화도 이에 힘입어) EU 생산량은 감소(-0.9%)하고 EU 수출은 안정적으로 유지될 수 있습니다.

출처 : DG 농업 및 농업개발, Eurostat 기준

번역 : 낙농정책연구소